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Precificação contábil

Nova simulação

Carregando dados…
1. Cliente
2. Operação
3. Módulo de Complexidade
4. Taxa de Implementação
5. Serviços Avulsos (Cobrança Pontual)

Editar simulação

Informações para o onboarding

Complete a ficha da empresa. Os documentos serão preservados na pasta automática do Drive e o card só aparecerá no BPM após a assinatura confirmada.

Quais serviços foram contratados?
Contatos (WhatsApp e E-mail)
Reaproveitamento de informações de empresa já cliente

Próximo passo

Informações salvas com sucesso

Os dados e documentos foram enviados para a pasta automática do Drive. O card será criado no BPM somente após a assinatura confirmada.

  1. Acesse a aba Contratos.
  2. Gere o rascunho da proposta ganha e faça a revisão interna.
  3. Após a aprovação, envie para assinatura. Quando a assinatura for confirmada, o card será criado automaticamente no Onboarding do BPM.

Excluir simulação?

Essa ação não pode ser desfeita.

Dados complementares do contrato

Preencha apenas os dados deste cliente. Eles serão usados no rascunho para revisão.

Próxima etapa

Rascunho pronto para revisão

O rascunho foi salvo na pasta de revisão. Ele ainda não foi enviado ao cliente.

  1. Abra o documento e revise dados, valores, serviços e signatários.
  2. Quando a revisão estiver concluída, clique em Aprovar rascunho na linha do contrato.
  3. Após a aprovação, será liberado o envio para assinatura.

Enviar para assinatura?

O contrato de será convertido em PDF, enviado à Assinafy e os signatários receberão o convite por e-mail.

Use esta ação somente após a aprovação interna do documento.

Contrato enviado para assinatura

O convite de assinatura de foi enviado aos signatários cadastrados.

Agora, aguarde as assinaturas do cliente e da EDXCONT. O status será atualizado no painel após a confirmação da Assinafy.

Excluir contrato de teste?

O registro de e a cópia dele na pasta de revisão serão removidos.

Use esta ação somente para testes. Não é possível desfazer.

Cancelar envio para assinatura?

O convite de será interrompido na Assinafy. Nenhuma assinatura pendente poderá ser concluída.

Depois, o contrato ficará como Cancelado. Se for um teste, você poderá excluí-lo também do dashboard e do Drive.

Redefinir acesso

Informe um novo código provisório de seis números para . A pessoa deverá criar uma nova senha no próximo login.

Alterar acesso?